Mise en route de Legal Tech AI Copilot : ce que la fiche ne vous dit pas

Ce que la fiche ne montre pas avant l'installation

La fiche Odoo Apps vous indique pour quelles versions l'app est publiée (17, 18, 19 et 20) et combien elle coûte. Ce qu'on n'y voit pas, ce sont les champs des enregistrements ni le contenu de l'écran de paramètres. Voici ces détails, tels qu'ils apparaissent dans le module fraîchement installé. Si vous cherchez le parcours complet des menus, il se trouve dans comment Legal Tech AI Copilot fonctionne de l'intérieur.

Les paramètres vont bien au-delà du choix du fournisseur

Dans le formulaire de paramètres de Legal AI Copilot, vous choisissez le fournisseur d'IA (l'animation montre Anthropic sélectionné) et le modèle. Le même écran contient des seuils numériques, un mode d'approbation, la langue, la région de résidence des données et les textes d'en-tête et de pied de page du PDF. Avant d'importer le premier contrat, asseyez-vous avec la personne qui relira les analyses et décidez ensemble du mode d'approbation, de la langue, de la région des données et de ce que doit dire le PDF.

Le champ company_id revient dans de nombreux modèles

Parmi les champs du module, company_id (Many2one vers res.company) apparaît encore et encore. Si votre Odoo gère plusieurs sociétés, vérifiez sur les premiers enregistrements quelle société est assignée et que les relecteurs y ont accès. Si vous n'avez qu'une société, il suffit de savoir que le champ existe.

Il existe des liens vers sale.order et crm.lead

Parmi les champs du module figurent attachment_id (vers ir.attachment), document_type_id (vers legal.contract.document.type), counterparty_id (vers res.partner), uploader_id (vers res.users), sale_order_id (vers sale.order) et crm_lead_id (vers crm.lead). Avant de créer les premiers enregistrements, décidez avec votre équipe si vous allez lier les contrats aux commandes clients et aux opportunités, et comment vous renseignerez la contrepartie et le type de document, pour que tout le monde procède de la même façon dès le départ.

Plusieurs champs One2many et la liste des types de clause

Le module compte plusieurs champs One2many : analysis_ids (vers legal.contract.analysis), clause_ids (vers legal.contract.clause), risk_flag_ids (vers legal.contract.risk.flag) et sanctions_match_ids (vers legal.contract.sanctions.match). Il y a aussi un champ prompt_template_id vers legal.contract.prompt.template et un champ clause_type_id vers legal.contract.clause.type. Dans l'animation, la liste Clause Types affiche des types de clause comme Payment Terms, Liability Cap et Termination. Parcourez-la avant de commencer : si vos contrats utilisent d'autres types de clause, c'est le moment de le repérer.

Un champ conserve la référence de la tâche dans FlexigoTech Cloud

Le module fonctionne avec un service local de FlexigoTech Cloud, et parmi ses champs figure un champ texte, fgt_job_id, libellé FlexigoTech Cloud AI job. Sur Odoo Apps, l'app coûte 9 € par version d'Odoo (17.0, 18.0, 19.0 et 20.0), paiement unique HT ; le service local est à part : 29 €/mois ou 290 €/an HT (Pro : 58 €/mois ou 580 €/an). Sans abonnement, ou avec le service suspendu, ce que fournit l'abonnement s'arrête ; les données restent dans votre Odoo. Si quelque chose ne répond pas, les messages précis sont décrits dans les erreurs et avertissements de Legal Tech AI Copilot.

Relecteur, valideur et auteur de l'import : des champs vers res.users

Plusieurs champs pointent vers des utilisateurs Odoo : reviewer_id, uploader_id, accepted_by_id et user_id, tous Many2one vers res.users. Avant d'ouvrir l'app à l'équipe, créez comme utilisateurs Odoo les personnes qui vont relire et valider. Dans la liste des analyses, la colonne Reviewer montre qui est assigné à chacune.

Les listes démarrent vides, Audit Logs compris

Juste après l'installation, Contract Analyses, Clauses, Legal Documents et Audit Logs ne contiennent aucun enregistrement. La liste Audit Logs n'affiche que la colonne ID. Les listes d'analyses et de clauses ont des colonnes de statut (Analysis Status et Status) ; vous y verrez les valeurs que parcourt chaque enregistrement dès que vous aurez créé les premiers, et mieux vaut que l'équipe les examine ensemble pour que tout le monde les lise de la même façon.

Quoi vérifier la première semaine

• Que les paramètres (fournisseur, modèle, mode d'approbation, langue, région des données et textes du PDF) correspondent à ce que vous avez convenu.

• Que chaque nouveau document a la contrepartie, le type de document et, si vous l'avez décidé, la commande ou l'opportunité liée.

• Que dans Contract Analyses la colonne Reviewer ne reste pas vide.

• Quelles valeurs apparaissent dans Analysis Status et dans le Status de Clauses, et si l'équipe sait quoi faire de chacune.

• Que la liste Clause Types couvre les clauses qui vous importent.

• Que vous regardez ce qui apparaît dans Audit Logs dès que vous commencez à travailler.

Si vous voulez que nous le mettions en place avec vous

Chez FlexigoTech, nous déployons Odoo 17, 18, 19 et 20 et développons des connecteurs et intégrations sur mesure : nous pouvons donc vous aider à préparer les paramètres et les utilisateurs et à relier les contrats à votre flux de ventes. Avec l'abonnement, le module pour les nouvelles versions d'Odoo est inclus si vous l'avez acheté sur flexigotech.com ; sur l'Odoo App Store, chaque version d'Odoo s'achète là-bas, depuis la fiche de Legal Tech AI Copilot.

À lire aussi

Vérifié dans le code du module (version 20.0) et dans les sources citées

Sources

• Code du module : flexigo_legal_tech_ai_copilot 20.0 (f1a9082f): models/legal_contract.py
• apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/17.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/18.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• apps.odoo.com/apps/modules/19.0/flexigo_legal_tech_ai_copilot
• flexigotech.com/en/services.html
• flexigotech.com/precios.html