Salta al contingut principal
FlexigoTech Migration Base

FlexigoTech Migration Base: checklist de camps, estats i primera setmana

Per posar en marxa FlexigoTech Migration Base has d'omplir bé el mapatge de dimensions (conjunt de mapatge, tipus, valor d'origen i destí analític), conèixer els valors de status i de validation_status, i revisar cada línia de conciliació amb la seva variància, la tolerància, el bloqueig i la signatura. Aquí ho tens ordenat com a checklist per fases, amb els noms de camp tal com els mostra el mòdul, perquè puguis anar marcant el que ja tens fet.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualitzat el 4 de novembre de 2026

L'essencial

Versions
Odoo 17, 18, 19 i 20
Comprovat
al codi del mòdul, versió 20.0 · a les fonts enllaçades al final
Lectura
4 min

Abans d'instal·lar: versió i cost

FlexigoTech Migration Base està publicat a Odoo Apps per a Odoo 17.0, 18.0, 19.0 i 20.0. La fitxa de cadascuna d'aquestes versions el marca com a gratuït (sense IVA). El que has de decidir abans és en quina base de dades l'instal·laràs i qui omplirà les dades.

  • Comprova la versió exacta de la teva base de dades d'Odoo i descarrega el mòdul des de la fitxa d'aquesta mateixa versió.
  • Si estàs implantant Odoo alhora que prepares la migració, tanca primer la versió de destí amb qui porti la implantació.
  • Decideix qui s'encarrega del mapatge i qui revisa la conciliació: més avall veuràs que el mòdul desa qui signa cada línia.
  • Si vols veure abans quins menús afegeix el mòdul, repassa com funciona per dins.
Llista de projectes de migració amb tres files, tipus d'origen QuickBooks, empresa de destí, estat, responsable i data de congelació
La llista de projectes de migració, amb columnes de nom, tipus d'origen, empresa de destí, estat, responsable i data de congelació.
t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error
Vídeo: t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error (vídeo en anglès)

En configurar el mapatge de dimensions

El mapatge de dimensions és on indiques a quin pla i compte analític d'Odoo va cada valor del sistema d'origen. Cada línia té pocs camps, i convé llegir què demana cadascun segons l'ajuda que porta el mateix mòdul. Ves marcant camp a camp:

  • Mapping Set (mapping_set_id): assigna la línia al conjunt de mapatge al qual pertany.
  • Dimension Type (object_type): tria el tipus de dimensió al desplegable.
  • Source Value (source_value): escriu el valor d'origen. L'ajuda del camp indica que és el nom o valor de la Class o de la Location/Department de QuickBooks.
  • Analytic Plan (analytic_plan_id): tria el pla analític de destí. Segons l'ajuda del camp, és la fila o columna per a les distribucions.
  • Analytic Account (analytic_account_id): tria el compte analític de destí per a aquesta dimensió.
  • Do Not Migrate (do_not_migrate): marca'l només a les dimensions que vulguis deixar fora. Amb la casella activada, la dimensió queda exclosa de manera explícita de la migració.

Abans de donar per tancat el mapatge, filtra les línies amb Do Not Migrate activat i confirma amb qui conegui el sistema d'origen que de debò vols excloure cadascuna.

Llista de Mapping Sets buida amb botó New, cercador i columnes Mapping Set Name, Version, Default for i Description
La llista de Mapping Sets, encara sense registres, amb les columnes Mapping Set Name, Version, Default for… i Description.

Els estats que has de reconèixer

El mòdul defineix dos camps d'estat. Conèixer-ne els valors, amb l'etiqueta i el codi tècnic entre parèntesis, t'ajuda a filtrar llistes i a llegir exportacions.

  • Aprèn els valors de status, en l'ordre en què el mòdul els defineix: Draft (draft), Connected (connected), Extracted (extracted), Mapped (mapped), Validated (validated), Loaded (loaded), Reconciled (reconciled), Live (live) i Rolled Back (rolled_back).
  • Aprèn els valors de validation_status: Pending (pending), Valid (valid) i Invalid (invalid).
  • Tingues a mà l'equivalència entre etiqueta i codi (per exemple Rolled Back i rolled_back) quan filtris o exportis.
Llista de Connection Profiles buida amb botó New, cercador i columnes Profile Name, Connection Type, Validated i Validation Message
La llista de Connection Profiles, encara sense registres, amb les columnes Profile Name, Connection Type, Validated i Validation Message.

La primera setmana: revisar la conciliació línia a línia

Cada línia de conciliació recull un import d'origen i un de destí per a un compte o un producte. Durant la primera setmana, la feina és recórrer-les amb calma i deixar constància de qui les ha donat per bones. Aquests són els camps que llegiràs i el que convé comprovar a cadascun:

  • Migration Project (project_id): filtra pel teu projecte per no barrejar línies d'altres.
  • Reconciliation Type (reconciliation_type): agrupa per tipus de conciliació per revisar un bloc cada vegada.
  • Account / Product Code i Account / Product Name (account_code, account_name): identifica el compte o el producte de cada línia.
  • Source Amount, Target Amount i Variance (source_amount, target_amount, variance): compara els imports d'origen i destí i anota les línies amb variància.
  • Within Tolerance i Tolerance Applied (within_tolerance, tolerance): localitza les línies amb la casella Within Tolerance desmarcada i mira quina tolerància hi figura.
  • Blocking (is_blocking): filtra les línies marcades com a bloquejants i revisa-les primer.
  • Reconciliation Date (reconciliation_date): comprova la data de cada conciliació.
  • Signed Off, Signed Off By i Signed Off Date (signed_off, signed_off_by, signed_off_date): verifica quines línies estan signades, qui ho va fer i quan.
Recorregut per les llistes de Migration Projects, Checklist Items, Reconciliation i Migration Runs
De la llista de projectes a la de Checklist Items, després a Reconciliation, amb imports, variància i caselles de tolerància, bloqueig i signatura, i finalment a Migration Runs.

Com t'ajuda FlexigoTech

Si prefereixes no fer la posada en marxa tot sol, a FlexigoTech implantem Odoo 17, 18, 19 i 20 i desenvolupem connectors i integracions a mida. Et podem acompanyar en la configuració del mapatge, en la revisió de la conciliació o en adaptar el que necessiti la teva migració. El mòdul el tens a la seva fitxa d'Odoo Apps, i si encara dubtes de si t'encaixa, comença per què cobreix i què no.

Continua llegint

Missatges d'error de FlexigoTech Migration Base: quan surten i què ferCada missatge d'error de FlexigoTech Migration Base a Odoo, amb el text literal, quan apareix i què has de fer per continuar amb la teva migració.
Comprovat al codi del mòdul (versió 20.0) i a les fonts enllaçades

Fonts