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FlexigoTech Migration Base

FlexigoTech Migration Base: checklist de campos, estados y primera semana

Para poner en marcha FlexigoTech Migration Base tienes que rellenar bien el mapeo de dimensiones (conjunto de mapeo, tipo, valor de origen y destino analítico), conocer los valores de status y de validation_status, y revisar cada línea de conciliación con su varianza, su tolerancia, su bloqueo y su firma. Aquí lo tienes ordenado como checklist por fases, con los nombres de campo tal como los muestra el módulo, para que vayas marcando lo que ya está hecho.

FlexigoTech · Responsable: Víctor Gómez · Actualizado el 4 de noviembre de 2026

Lo esencial

Versiones
Odoo 17, 18, 19 y 20
Comprobado
en el código del módulo, versión 20.0 · en las fuentes enlazadas al final
Lectura
4 min

Antes de instalar: versión y coste

FlexigoTech Migration Base está publicado en Odoo Apps para Odoo 17.0, 18.0, 19.0 y 20.0. La ficha de cada una de esas versiones lo marca como gratis (sin IVA). Lo que tienes que decidir antes es en qué base de datos lo vas a instalar y quién va a rellenar los datos.

  • Comprueba la versión exacta de tu base de datos de Odoo y descarga el módulo desde la ficha de esa misma versión.
  • Si estás implantando Odoo a la vez que preparas la migración, cierra primero la versión de destino con quien lleve la implantación.
  • Decide quién se encarga del mapeo y quién revisa la conciliación: más abajo verás que el módulo guarda quién firma cada línea.
  • Si quieres ver antes qué menús añade el módulo, repasa cómo funciona por dentro.
Lista de proyectos de migración con tres filas, tipo de origen QuickBooks, empresa destino, estado, responsable y fecha de congelación
La lista de proyectos de migración, con columnas de nombre, tipo de origen, empresa destino, estado, responsable y fecha de congelación.
t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error
Vídeo: t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error (vídeo en inglés)

Al configurar el mapeo de dimensiones

El mapeo de dimensiones es donde indicas a qué plan y cuenta analítica de Odoo va cada valor del sistema de origen. Cada línea tiene pocos campos, y conviene leer qué pide cada uno según la ayuda que trae el propio módulo. Ve marcando campo a campo:

  • Mapping Set (mapping_set_id): asigna la línea al conjunto de mapeo al que pertenece.
  • Dimension Type (object_type): elige el tipo de dimensión en el desplegable.
  • Source Value (source_value): escribe el valor de origen. La ayuda del campo indica que es el nombre o valor de la Class o de la Location/Department de QuickBooks.
  • Analytic Plan (analytic_plan_id): elige el plan analítico de destino. Según la ayuda del campo, es la fila o columna para las distribuciones.
  • Analytic Account (analytic_account_id): elige la cuenta analítica de destino para esa dimensión.
  • Do Not Migrate (do_not_migrate): márcalo solo en las dimensiones que quieras dejar fuera. Con la casilla activada, la dimensión queda excluida de forma explícita de la migración.

Antes de dar por cerrado el mapeo, filtra las líneas con Do Not Migrate activado y confirma con quien conozca el sistema de origen que de verdad quieres excluir cada una.

Lista de Mapping Sets vacía con botón New, buscador y columnas Mapping Set Name, Version, Default for y Description
La lista de Mapping Sets, aún sin registros, con las columnas Mapping Set Name, Version, Default for… y Description.

Los estados que tienes que reconocer

El módulo define dos campos de estado. Conocer sus valores, con la etiqueta y el código técnico entre paréntesis, te ayuda a filtrar listas y a leer exportaciones.

  • Aprende los valores de status, en el orden en que el módulo los define: Draft (draft), Connected (connected), Extracted (extracted), Mapped (mapped), Validated (validated), Loaded (loaded), Reconciled (reconciled), Live (live) y Rolled Back (rolled_back).
  • Aprende los valores de validation_status: Pending (pending), Valid (valid) e Invalid (invalid).
  • Ten a mano la equivalencia entre etiqueta y código (por ejemplo Rolled Back y rolled_back) cuando filtres o exportes.
Lista de Connection Profiles vacía con botón New, buscador y columnas Profile Name, Connection Type, Validated y Validation Message
La lista de Connection Profiles, aún sin registros, con las columnas Profile Name, Connection Type, Validated y Validation Message.

La primera semana: revisar la conciliación línea a línea

Cada línea de conciliación recoge un importe de origen y uno de destino para una cuenta o un producto. Durante la primera semana, la tarea es recorrerlas con calma y dejar constancia de quién las ha dado por buenas. Estos son los campos que vas a leer y lo que conviene comprobar en cada uno:

  • Migration Project (project_id): filtra por tu proyecto para no mezclar líneas de otros.
  • Reconciliation Type (reconciliation_type): agrupa por tipo de conciliación para revisar un bloque cada vez.
  • Account / Product Code y Account / Product Name (account_code, account_name): identifica la cuenta o el producto de cada línea.
  • Source Amount, Target Amount y Variance (source_amount, target_amount, variance): compara los importes de origen y destino y anota las líneas con varianza.
  • Within Tolerance y Tolerance Applied (within_tolerance, tolerance): localiza las líneas con la casilla Within Tolerance desmarcada y mira qué tolerancia figura.
  • Blocking (is_blocking): filtra las líneas marcadas como bloqueantes y revísalas primero.
  • Reconciliation Date (reconciliation_date): comprueba la fecha de cada conciliación.
  • Signed Off, Signed Off By y Signed Off Date (signed_off, signed_off_by, signed_off_date): verifica qué líneas están firmadas, quién lo hizo y cuándo.
Recorrido por las listas de Migration Projects, Checklist Items, Reconciliation y Migration Runs
De la lista de proyectos a la de Checklist Items, después a Reconciliation, con importes, varianza y casillas de tolerancia, bloqueo y firma, y por último a Migration Runs.

Cómo te ayuda FlexigoTech

Si prefieres no hacer la puesta en marcha solo, en FlexigoTech implantamos Odoo 17, 18, 19 y 20 y desarrollamos conectores e integraciones a medida. Podemos acompañarte en la configuración del mapeo, en la revisión de la conciliación o en adaptar lo que tu migración necesite. El módulo lo tienes en su ficha de Odoo Apps, y si aún dudas de si te encaja, empieza por qué cubre y qué no.

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Comprobado en el código del módulo (versión 20.0) y en las fuentes enlazadas

Fuentes