Przejdź do głównej treści
FlexigoTech Migration Base

FlexigoTech Migration Base: lista kontrolna pól, statusów i pierwszego tygodnia

Aby uruchomić FlexigoTech Migration Base, musisz poprawnie wypełnić mapowanie wymiarów (zestaw mapowania, typ, wartość źródłowa i cel analityczny), znać wartości pól status i validation_status oraz przejrzeć każdą linię uzgodnienia wraz z różnicą, tolerancją, blokadą i zatwierdzeniem. Poniżej znajdziesz to wszystko w formie listy kontrolnej podzielonej na etapy, z nazwami pól takimi, jakie pokazuje moduł, żebyś mógł odhaczać kolejne punkty.

FlexigoTech · Odpowiada: Víctor Gómez · Aktualizacja: 4 listopada 2026

Najważniejsze

Wersje
Odoo 17, 18, 19 i 20
Sprawdzone
w kodzie źródłowym modułu, wersja 20.0 · w źródłach podanych na końcu
Czas czytania
4 min

Przed instalacją: wersja i koszt

FlexigoTech Migration Base jest opublikowany w Odoo Apps dla Odoo 17.0, 18.0, 19.0 i 20.0. Strona każdej z tych wersji oznacza go jako darmowy (netto, bez VAT). Najpierw musisz ustalić, w której bazie danych go zainstalujesz i kto będzie wprowadzał dane.

  • Sprawdź dokładną wersję swojej bazy danych Odoo i pobierz moduł ze strony tej samej wersji.
  • Jeśli wdrażasz Odoo równolegle z przygotowaniem migracji, najpierw uzgodnij wersję docelową z osobą prowadzącą wdrożenie.
  • Ustal, kto odpowiada za mapowanie, a kto przegląda uzgodnienia: niżej zobaczysz, że moduł zapisuje, kto zatwierdza każdą linię.
  • Jeśli chcesz wcześniej zobaczyć, jakie menu dodaje moduł, przeczytaj, jak działa od środka.
Lista projektów migracji z trzema wierszami, typem źródła QuickBooks, firmą docelową, statusem, osobą odpowiedzialną i datą zamrożenia
Lista projektów migracji z kolumnami: nazwa, typ źródła, firma docelowa, status, osoba odpowiedzialna i data zamrożenia.
t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error
Wideo: t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error (wideo po angielsku)

Przy konfiguracji mapowania wymiarów

W mapowaniu wymiarów wskazujesz, do którego planu analitycznego i konta analitycznego w Odoo trafia każda wartość z systemu źródłowego. Każda linia ma niewiele pól i warto przeczytać, czego wymaga każde z nich, w podpowiedziach wbudowanych w moduł. Odhaczaj pole po polu:

  • Mapping Set (mapping_set_id): przypisz linię do zestawu mapowania, do którego należy.
  • Dimension Type (object_type): wybierz typ wymiaru z listy rozwijanej.
  • Source Value (source_value): wpisz wartość źródłową. Podpowiedź pola mówi, że jest to nazwa lub wartość Class albo Location/Department z QuickBooks.
  • Analytic Plan (analytic_plan_id): wybierz docelowy plan analityczny. Według podpowiedzi pola jest to wiersz lub kolumna dla rozbić.
  • Analytic Account (analytic_account_id): wybierz docelowe konto analityczne dla tego wymiaru.
  • Do Not Migrate (do_not_migrate): zaznacz tylko przy wymiarach, które chcesz pominąć. Po zaznaczeniu pola wymiar zostaje jawnie wyłączony z migracji.

Zanim uznasz mapowanie za zamknięte, przefiltruj linie z zaznaczonym Do Not Migrate i potwierdź z osobą znającą system źródłowy, że naprawdę chcesz wykluczyć każdą z nich.

Pusta lista Mapping Sets z przyciskiem New, wyszukiwarką i kolumnami Mapping Set Name, Version, Default for i Description
Lista Mapping Sets, jeszcze bez rekordów, z kolumnami Mapping Set Name, Version, Default for… i Description.

Statusy, które musisz rozpoznawać

Moduł definiuje dwa pola statusu. Znajomość ich wartości, z etykietą i kodem technicznym w nawiasie, ułatwia filtrowanie list i czytanie eksportów.

  • Poznaj wartości status w kolejności, w jakiej definiuje je moduł: Draft (draft), Connected (connected), Extracted (extracted), Mapped (mapped), Validated (validated), Loaded (loaded), Reconciled (reconciled), Live (live) i Rolled Back (rolled_back).
  • Poznaj wartości validation_status: Pending (pending), Valid (valid) i Invalid (invalid).
  • Miej pod ręką pary etykieta i kod (na przykład Rolled Back i rolled_back), gdy filtrujesz lub eksportujesz.
Pusta lista Connection Profiles z przyciskiem New, wyszukiwarką i kolumnami Profile Name, Connection Type, Validated i Validation Message
Lista Connection Profiles, jeszcze bez rekordów, z kolumnami Profile Name, Connection Type, Validated i Validation Message.

Pierwszy tydzień: przegląd uzgodnień linia po linii

Każda linia uzgodnienia zawiera kwotę źródłową i docelową dla konta lub produktu. W pierwszym tygodniu zadanie polega na spokojnym przejściu przez nie i odnotowaniu, kto je zaakceptował. Oto pola, które będziesz czytać, i to, co warto w każdym sprawdzić:

  • Migration Project (project_id): filtruj po swoim projekcie, żeby nie mieszać linii z innych.
  • Reconciliation Type (reconciliation_type): grupuj według typu uzgodnienia, żeby przeglądać jeden blok naraz.
  • Account / Product Code i Account / Product Name (account_code, account_name): zidentyfikuj konto lub produkt w każdej linii.
  • Source Amount, Target Amount i Variance (source_amount, target_amount, variance): porównaj kwoty źródłowe i docelowe i zanotuj linie z różnicą.
  • Within Tolerance i Tolerance Applied (within_tolerance, tolerance): znajdź linie z odznaczonym polem Within Tolerance i sprawdź, jaka tolerancja jest podana.
  • Blocking (is_blocking): przefiltruj linie oznaczone jako blokujące i przejrzyj je w pierwszej kolejności.
  • Reconciliation Date (reconciliation_date): sprawdź datę każdego uzgodnienia.
  • Signed Off, Signed Off By i Signed Off Date (signed_off, signed_off_by, signed_off_date): zweryfikuj, które linie są zatwierdzone, kto to zrobił i kiedy.
Przejście przez listy Migration Projects, Checklist Items, Reconciliation i Migration Runs
Od listy projektów do Checklist Items, potem do Reconciliation z kwotami, różnicą i polami tolerancji, blokady i zatwierdzenia, a na końcu do Migration Runs.

Jak pomaga FlexigoTech

Jeśli wolisz nie przeprowadzać wdrożenia samodzielnie, w FlexigoTech wdrażamy Odoo 17, 18, 19 i 20 oraz tworzymy konektory i integracje na zamówienie. Możemy pomóc Ci w konfiguracji mapowania, przeglądzie uzgodnień albo w dostosowaniu tego, czego wymaga Twoja migracja. Moduł znajdziesz na jego stronie w Odoo Apps, a jeśli wciąż nie masz pewności, czy do Ciebie pasuje, zacznij od tego, co obejmuje, a czego nie.

Czytaj dalej

Komunikaty błędów FlexigoTech Migration Base: kiedy się pojawiają i co zrobićKażdy komunikat błędu FlexigoTech Migration Base w Odoo: dosłowna treść, kiedy się pojawia i co zrobić, żeby kontynuować migrację danych.
Sprawdzone w kodzie źródłowym modułu (wersja 20.0) i w podlinkowanych źródłach

Źródła