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FlexigoTech Migration Base

FlexigoTech Migration Base: Checkliste für Felder, Status und die erste Woche

Um FlexigoTech Migration Base in Betrieb zu nehmen, müssen Sie das Dimensions-Mapping korrekt ausfüllen (Mapping-Set, Typ, Quellwert und analytisches Ziel), die Werte von status und validation_status kennen und jede Abgleichszeile mit ihrer Abweichung, Toleranz, Sperrkennzeichnung und Freigabe prüfen. Hier finden Sie alles als Checkliste nach Phasen geordnet, mit den Feldnamen so, wie das Modul sie anzeigt, damit Sie abhaken können, was bereits erledigt ist.

FlexigoTech · Verantwortlich: Víctor Gómez · Aktualisiert am 4. November 2026

Das Wichtigste

Versionen
Odoo 17, 18, 19 und 20
Geprüft
im Quellcode des Moduls, Version 20.0 · in den Quellen am Ende
Lesezeit
4 Min.

Vor der Installation: Version und Kosten

FlexigoTech Migration Base ist in Odoo Apps für Odoo 17.0, 18.0, 19.0 und 20.0 veröffentlicht. Die Seite jeder dieser Versionen weist es als kostenlos (zzgl. MwSt.) aus. Vorher sollten Sie festlegen, in welcher Datenbank Sie es installieren und wer die Daten pflegt.

  • Prüfen Sie die genaue Version Ihrer Odoo-Datenbank und laden Sie das Modul von der Seite genau dieser Version herunter.
  • Wenn Sie Odoo parallel zur Vorbereitung der Migration einführen, legen Sie zuerst mit den Verantwortlichen der Einführung die Zielversion fest.
  • Entscheiden Sie, wer das Mapping übernimmt und wer den Abgleich prüft: Weiter unten sehen Sie, dass das Modul speichert, wer jede Zeile freigibt.
  • Wenn Sie vorab sehen möchten, welche Menüs das Modul hinzufügt, lesen Sie wie es intern funktioniert.
Liste der Migrationsprojekte mit drei Zeilen, Quelltyp QuickBooks, Zielunternehmen, Status, Verantwortlichem und Stichtag des Datenstopps
Die Liste der Migrationsprojekte mit den Spalten Name, Quelltyp, Zielunternehmen, Status, Verantwortlicher und Stichtag des Datenstopps.
t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error
Video: t-esc reports go blank in Odoo 20, with no error (Video auf Englisch)

Beim Einrichten des Dimensions-Mappings

Im Dimensions-Mapping legen Sie fest, welchem Analyseplan und welcher Kostenstelle in Odoo jeder Wert aus dem Quellsystem zugeordnet wird. Jede Zeile hat nur wenige Felder, und es lohnt sich, in der Hilfe des Moduls nachzulesen, was jedes Feld verlangt. Gehen Sie Feld für Feld vor:

  • Mapping Set (mapping_set_id): Ordnen Sie die Zeile dem Mapping-Set zu, zu dem sie gehört.
  • Dimension Type (object_type): Wählen Sie den Dimensionstyp in der Auswahlliste.
  • Source Value (source_value): Geben Sie den Quellwert ein. Laut Feldhilfe ist das der Name oder Wert der Class bzw. der Location/Department in QuickBooks.
  • Analytic Plan (analytic_plan_id): Wählen Sie den Ziel-Analyseplan. Laut Feldhilfe ist das die Zeile oder Spalte für die Verteilungen.
  • Analytic Account (analytic_account_id): Wählen Sie die Ziel-Kostenstelle für diese Dimension.
  • Do Not Migrate (do_not_migrate): Aktivieren Sie das Kästchen nur bei den Dimensionen, die Sie ausschließen möchten. Ist es aktiviert, wird die Dimension ausdrücklich von der Migration ausgeschlossen.

Bevor Sie das Mapping abschließen, filtern Sie die Zeilen mit aktiviertem Do Not Migrate und klären Sie mit jemandem, der das Quellsystem kennt, ob Sie jede davon wirklich ausschließen wollen.

Leere Liste der Mapping Sets mit Schaltfläche New, Suchleiste und den Spalten Mapping Set Name, Version, Default for und Description
Die Liste der Mapping Sets, noch ohne Datensätze, mit den Spalten Mapping Set Name, Version, Default for… und Description.

Die Status, die Sie kennen sollten

Das Modul definiert zwei Statusfelder. Wenn Sie deren Werte mit Bezeichnung und technischem Code in Klammern kennen, können Sie Listen leichter filtern und Exporte lesen.

  • Lernen Sie die Werte von status in der Reihenfolge, in der das Modul sie definiert: Draft (draft), Connected (connected), Extracted (extracted), Mapped (mapped), Validated (validated), Loaded (loaded), Reconciled (reconciled), Live (live) und Rolled Back (rolled_back).
  • Lernen Sie die Werte von validation_status: Pending (pending), Valid (valid) und Invalid (invalid).
  • Halten Sie die Zuordnung von Bezeichnung und Code bereit (zum Beispiel Rolled Back und rolled_back), wenn Sie filtern oder exportieren.
Leere Liste der Connection Profiles mit Schaltfläche New, Suchleiste und den Spalten Profile Name, Connection Type, Validated und Validation Message
Die Liste der Connection Profiles, noch ohne Datensätze, mit den Spalten Profile Name, Connection Type, Validated und Validation Message.

Die erste Woche: den Abgleich Zeile für Zeile prüfen

Jede Abgleichszeile enthält einen Quell- und einen Zielbetrag für ein Konto oder ein Produkt. In der ersten Woche geht es darum, sie in Ruhe durchzugehen und festzuhalten, wer sie freigegeben hat. Diese Felder werden Sie lesen, und das sollten Sie jeweils prüfen:

  • Migration Project (project_id): Filtern Sie nach Ihrem Projekt, damit sich keine Zeilen anderer Projekte untermischen.
  • Reconciliation Type (reconciliation_type): Gruppieren Sie nach Abgleichstyp, um jeweils einen Block zu prüfen.
  • Account / Product Code und Account / Product Name (account_code, account_name): Ermitteln Sie das Konto oder Produkt jeder Zeile.
  • Source Amount, Target Amount und Variance (source_amount, target_amount, variance): Vergleichen Sie Quell- und Zielbeträge und notieren Sie die Zeilen mit Abweichung.
  • Within Tolerance und Tolerance Applied (within_tolerance, tolerance): Suchen Sie die Zeilen, bei denen Within Tolerance nicht aktiviert ist, und prüfen Sie, welche Toleranz eingetragen ist.
  • Blocking (is_blocking): Filtern Sie die als sperrend markierten Zeilen und prüfen Sie diese zuerst.
  • Reconciliation Date (reconciliation_date): Prüfen Sie das Datum jedes Abgleichs.
  • Signed Off, Signed Off By und Signed Off Date (signed_off, signed_off_by, signed_off_date): Kontrollieren Sie, welche Zeilen freigegeben sind, wer sie freigegeben hat und wann.
Rundgang durch die Listen Migration Projects, Checklist Items, Reconciliation und Migration Runs
Von der Projektliste zu den Checklist Items, dann zu Reconciliation mit Beträgen, Abweichung und den Kästchen für Toleranz, Sperre und Freigabe, und schließlich zu Migration Runs.

Wie FlexigoTech Sie unterstützt

Wenn Sie die Inbetriebnahme nicht allein stemmen möchten: FlexigoTech führt Odoo 17, 18, 19 und 20 ein und entwickelt individuelle Konnektoren und Integrationen. Wir begleiten Sie bei der Konfiguration des Mappings, bei der Prüfung des Abgleichs oder bei Anpassungen, die Ihre Migration erfordert. Das Modul finden Sie auf seiner Seite in Odoo Apps, und wenn Sie noch unsicher sind, ob es zu Ihnen passt, beginnen Sie mit was es abdeckt und was nicht.

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Fehlermeldungen von FlexigoTech Migration Base: wann sie erscheinen und was zu tun istJede Fehlermeldung von FlexigoTech Migration Base in Odoo mit Originaltext, Ursache und dem nächsten Schritt, damit Ihre Migration weiterläuft.
Geprüft im Quellcode des Moduls (Version 20.0) und in den verlinkten Quellen

Quellen